第三节 2018年我国原材料工业重点行业发展状况

一、石化化工行业

（一）产品产量保持增长

2018年，我国汽油产量13887.7万吨，同比增长8.1%；1—11月，原油进口量41811万吨，同比增长8.4%，原油加工量554483万吨，同比增长7.2%。1—10月表观消费量53203.4万吨，同比增加5.3%。

烯烃方面，2018年乙烯产量1841万吨，同比增长1%；1—9月乙烯表观消费量1562万吨，同比增长3%。芳烃方面，1—10月苯产量695.9万吨，同比增长6.6%；1—11月苯表观消费量987.1万吨，同比减少2.2%。

传统化工产品方面，1—11月，硫酸、烧碱产量分别为7760.6万吨和3111.4万吨，分别同比增长0.9%和1.6%；1—9月硫酸、烧碱表观消费量6215万吨和2388万吨，分别同比减少10%和3%。1—8月甲醇产量为3088万吨，同比增长2%；1—9月表观消费量达4024万吨，同比减少4%。受产能过剩等因素影响，1—8月，氮肥、磷肥产量分别为2397万吨和899万吨，同比减少8.2%和5.1%。

（二）行业投资继续收窄

2018年，石化行业投资降幅继续收窄，整体投资呈现企稳回升态势。1—10月，化学原料和化学制品制造业固定资产投资在9、10月份实现连续两个月增长，1—10月同比增长2.8%，相较于1—9月加快1.1个百分点，回升趋势有所加强。1—11月，化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额同比增长5.8%；石油化工、炼焦及核燃料加工业固定资产投资完成额同比增长5.9%；橡胶和塑料制品业固定资产投资完成额同比增长6.1%。增速较2017年都有较大幅度增长。

（三）经济效益保持良好态势

石油和化工行业1—10月利润实现大幅增长，利润总额为7941.3亿元，同比增长41.8%，在同期全国规模工业利润总额中占14.4%；主营收入利润率为7.40%，同比上升1.4个百分点。1—9月，行业资产总计为12.75万亿元，增长6.1%；资产负债率为54.19%，同比下降1.16个百分点；行业亏损面为18.4%，保持基本稳定。从分析来看，行业主要表现出三个特点：化学工业效益保持良好势头、炼油业效益持续改善、石油和天然气开采业效益强劲回升。

（四）进出口贸易保持增长

出口增长持续加快。1—9月，石油加工、炼焦及核燃料加工业出口交货值1197.1亿元，同比增长71.8%，与上年同期相比增速加快22个百分点。橡胶和塑料制品业出口交货值3389.2亿元，同比增长6.6%。化学原料及化学制品制造业出口交货值4025.8亿元，同比增长15.2%（见表8-3）。

化学工业中，基础化学原料、合成材料制造和专用化学品等增长较快。1—9月上述大三领域出口交货值分别增长15.0%、22.8%和26.2%。橡胶制品、化肥等传统主要出口产品增速减缓或下降。前三季度，橡胶制品出口交货值增速只有5.8%，化肥出口交货值增速降幅达21.2%。

二、钢铁行业

（一）产需双双小幅增长

2018年1—11月，中国生铁产量为7.1亿吨，同比增长2.4%；粗钢产量为8.6亿吨，同比增长6.7%，钢材产量为10.1亿吨，同比增长8.3%（见表8-4）。

从钢材细分品种产量看，2018年1—9月，中小型型钢、冷轧薄板、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带、镀层板（带）、涂层板（带）、无缝钢管和焊接钢管（1—11月）的累计产量同比下降，其他钢材累计产量呈现不同幅度的增长，其中热轧薄宽钢带增幅最大，达到20.1%。

（二）产品价格震荡运行

2018年1月初，国内钢材价格回落，到1月下旬止跌回升，3月初由升转降，4月之后价格一路震荡上行，到8月下旬到达年内高点，之后再高位震荡运行，11月初价格开始回落，到11月末价格止跌转稳。以中钢协综合钢材价格指数为例，1月5日价格指数为120.47，之后价格回落，到1月19日价格指数为113.65，较之前回落6.82；之后价格小幅上涨，到3月2日价格指数为117.66，随后回落到3月30日108.67，较年初下跌11.6；此后价格震荡上升，到8月24日价格指数达到年内高点122.98，较之前低点上涨14.31，涨幅13.2%；此后价格高位震荡运行，到11月2日价格开始急速下跌，11月30日价格指数达到106.39，为年内低点，此后价格小幅波动运行，到12月21日价格指数为107.59。

（三）行业效益持续向好

2018年钢铁行业运行态势良好，经济效益持续向好。根据中国钢铁工业协会统计，2018年1—11月，会员钢铁企业销售累计收入37600亿元，同比增长14.17%；利润总额2802亿元，同比增长63.54%；销售利润率达到7.45%，经济效益明显好转。

从偿债能力来看，截至2018年11月，中钢工业协会会员企业资产负债率为65.74%，同比下降3.39个百分比；黑色金属冶炼和压延加工业负债合计38766.4亿元，同比下降3.6%，资产负债率为63.5%，比上年同期下降1.53个百分点（见表8-5）。

（四）进口表现平稳，出口持续下降

2018年1—11月，中国出口钢材6382万吨，同比下降8.6%；出口粗钢6785.89万吨，同比下降8.4%；1—11月进口钢材1216万吨，同比增长0.5%；进口粗钢1388.62万吨，同比增长4.3%；2018年前11个月，中国净出口钢材5166万吨，同比减少10.5%；净出口粗钢5397.27万吨，同比减少11.2%（见表8-6）。

三、有色金属行业

（一）十种有色金属产量增速回升

十种有色金属产量和增速双增长。2018年，我国十种有色金属产量达到5687.9万吨，较上年增长6.0%，增速较上年提高3个百分点（见图8-1）。分月看，十种有色金属月产量同比均保持增长，11月和12月月产量同比增速分别为12.7%和10.0%，12月当月产量达到507.6万吨的全年峰值。

（二）固定资产投资增速增加

2018年，有色金属行业固定资产投资规模小幅增长，投资增速加快。全年有色金属行业完成固定资产投资6220.0亿元，同比增长1.2%。受有色金属矿采选业完成固定资产投资大幅下降影响，有色金属行业固定资产投资增速远远低于全社会固定资产投资增速，较全国固定资产投资（不含农户）增速减少4.7个百分点（见图8-2）。

（三）近三年行业整体效益首次下降

有色金属行业整体效益大幅下降。受有色金属冶炼及压延加工业利润大幅下降影响，2018年，有色金属行业共实现利润1816.9亿元，较上年减少734.2亿元。其中，有色金属矿采选业实现利润419.8亿元，同比增加0.2%，销售利润率为12.06%，较上年增加2.63个百分点；有色金属冶炼及压延加工业实现利润1397.1亿元，同比减少9.0%，销售利润率为2.49%，较上年降低1.02个百分点（见表8-7）。

（四）铜铝铅锌产品进出口表现不一

2018年，我国主要出口的铜产品较上年同期相比有所减少，未锻造的铜及铜材出口量同比减少3.0%。其中，未锻造的铜及铜合金出口量28.2万吨，同比减少16.6%；铜材出口量51.0万吨，同比增长6.7%。除废铜、铜材、铜合金外，主要进口的铜产品较上年同期相比大幅增加，铜矿、精炼铜、未锻造的铜及铜合金分别进口1971.6万吨、375.3万吨和475.0万吨，同比分别增长13.7%、15.7%和15.5%。受洋垃圾禁止入境政策影响，废铜进口量大幅减少，达到241.3万吨，同比减少32.2%。我国精炼铜保持净进口，智利、印度、哈萨克斯坦、日本保持为我国前四精炼铜进口国，2018年前11个月上述四国进口量分别达到115.1万吨、21.2万吨、19.8万吨和19.6万吨。

2018年，我国主要出口的铝产品出口量大幅增加，未锻造的铝及铝材出口量580.0万吨，同比增长20.9%，较上年同期增加16.4个百分点。其中，未锻造的铝（包括铝合金）出口量56.3万吨，同比增长2.1%；铝材出口量523.0万吨，同比增长23.4%，较上年同期增加19.3个百分点。氧化铅出口量大幅增加，较上年同期增长137万吨，达到142.6万吨。我国铅精矿进口量基本保持稳定。精炼铅进口量大幅增加，同比增长64.0%，达到12.8万吨。

2018年，除未锻造的锌外，我国锌产品出口量持续减少，未锻造的锌出口同比增加47.9%，达到2.4万吨。锌精矿和未锻造锌进口量连续两年保持增长，继续维持净进口国地位。

四、建材行业

（一）生产总体保持平稳

2018年，我国建材行业主要产品产量总体保持平稳，平板玻璃、建筑陶瓷、防水材料等产品产量同比均保持增长，水泥产量出现小幅回落。受益于全国总体需求稳步提升，水泥产量出现小幅下降，2018年，全国水泥产量21.8亿吨，较上年同比下降6%（见图8-3）。从全国区域市场来看，华北、西南等地产量呈现上涨，东北、西北等地产量则持续下降，全国共21个省市水泥产量出现绝对下降，下降幅度最大的是吉林省。

2018年，受益于下游需求旺盛，我国平板玻璃产量出现小幅增长，全年产量达到8.7亿重量箱，实现同比增长2.1%（见图8-4）。分省市看来，产量排名前三位的省份分别是河北省（927.3万重量箱）、湖北省（868.9万重量箱）、广东省（818.5万重量箱），三个省的平板玻璃产量占全国总产量的34.5%。从产量增速来看，排名前三位的是云南省（248.6%）、广西壮族自治区（63.3%）和辽宁省（52.5%）。从产能看，根据协会的统计数据，今年新增产能约2000万重量箱，短期内在产产能压力依旧存在。

（二）产品价格理性回升

2018年，建材产品价格整体较上年有所回升，全年均价实现同比增长10.5%，尤其水泥价格涨幅明显，全国通用水泥平均出厂价格396.7元/吨，实现同比增长22%，平板玻璃出厂价格虽然实现同比增长3.5%，但全年呈现出震荡下行的发展态势。

其中，全国水泥市场总体呈现出震荡上升的发展态势，但区域间差异表现较为明显，其中东部地区在需求略增和供给收缩的共同作用下，水泥价格整体涨幅较大，如北京市、南京市等地整体上涨趋势较为明显。中部地区、西部地区因下游需求较弱，价格涨幅不大，尤其是西部地区，云南、陕西等地还呈现小幅回落的发展态势

2018年，平板玻璃价格整体呈现震荡下行的发展态势，2月份达到全年价格高点，为74.8元/重量箱，11月份已经跌至68元/重量箱。其中，只有2月、7月和9月份同比价格略有上涨，其余月份同比增速均为负值。

（三）经济效益明显提升

2018年，我国建材行业经济效益明显好转，亏损企业数量及亏损金额同比均出现下降，企业毛利润保持上涨。其中规模以上企业完成主营业务4.8万亿元，同比增长15%，利润总额实现大幅增长，达到4317亿元，同比大幅增长43%。水泥、平板玻璃、卫生陶瓷、防水材料等细分领域利润也实现同比增长。其中玻璃行业利润达到1546亿元，实现同比增长114%。从水泥企业的上市公司效益来看，2018年前三季度21家水泥上市公司的营收、净利润合计同比分别大幅上涨32%和118%，实现全面盈利（见表8-8）。

（四）出口形势继续低迷

目前建材行业传统主要出口商品出口量已经接近饱和，近几年一直呈现下降趋势。2018年，水泥、平板玻璃等主要建材产品出口大幅回落，其中全国累计出口水泥及水泥熟料904万吨，累计同比下降29.7%，这也是自2005年以来水泥出口量首次跌破1000万吨，出口金额4.9亿美元，同比下滑15.2%，出口品种主要为硅酸盐水泥、白水泥、水凝水泥、巩土水泥和水泥熟料等。平板玻璃全年累计出口19347万平方米，累计同比下降8%，出口金额达到15.6亿美元，同比增长7.6%。

值得注意的是，在水泥、玻璃等大宗建材产品出口形势整体不乐观的情况下，天然石墨出口量达到34万吨，且出口金额达到3.5亿美元，实现同比增长31.6%，其中日本是最大的进口国，石墨作为我国具有比较优势的天然矿产资源，一定要警惕大量外流。

五、稀土行业

（一）产需双双上涨

从供给方面看。为鼓励企业提高原材料转化率，进一步调整稀土开采、生产总量控制计划。2018年，矿产品总量计划由10.5万吨调整到12万吨，冶炼分离产品总量计划由10万吨调整到11.5万吨（见表8-9）。其中，中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司稀土矿产品指标占总数的57.7%，冶炼分离产品指标占总数的51.7%，居全国首位。

稀土行业回收产能80%集中在江西赣州，其他在江苏、包头等地。一年可产生15000吨氧化物产量，其中90%以上为氧化镨钕，其他的则为镝铽产品。稀土回收行业虽为国家鼓励发展的产业，但江西地区近年产能扩张比较多，目前已被禁止建设新产能，其他地区因本身产能占比小，因此对总量影响不大，预计未来稀土回收产能增长将放缓，趋于平稳。

从需求方面看。近年来，我国稀土功能材料和应用材料在政、产、学、研、用等各方的努力下，经过集成创新、引进消化再创新和自我创新，在赶超本领域国际先进水平方面有了长足的进步和发展，有些稀土功能材料和应用材料的生产、工艺和性能指标已经达到国际先进水平。同时，受下游及终端应用领域需求拉动影响，稀土功能材料和应用材料发展势头良好。其中新材料领域对稀土的需求量达到70%左右，而传统行业对稀土的应用不到稀土总需求量的30%。

（二）产品价格震荡下行

2018年，随着全国环检、打黑逐渐常态化，新能源汽车热度降低、中美贸易战持续升温及电动自行车新标准即将实施，以永磁下游为首的稀土消费需求下降，需求转弱令稀土价格承压，缺乏上行动能；同时，随着国内对稀土矿资源流通限制加大，国产稀土矿出现供应紧张的问题，虽然有进口矿资源的补充，但整体供应依然偏紧，氧化物价格和矿价倒挂，这对稀土价格起到一定支撑作用。我国稀土市场基本保持平稳状态。

（三）企业盈利普遍较好

根据稀土上市公司已公布的2018年第三季报显示，厦门钨业的主营业务收入及利润总额均为最高，其中，实现营业收入141.4亿元，同比增长39.41%，实现利润总额9.01亿元，同比下降12.37%。6家稀土集团中只有五矿稀土利润总额实现增长，其余三家利润总额均为负增长。其中，北方稀土实现营业收入93.17亿元，同比增长31.34%，实现利润总额5.65亿元，同比下降26.6%；广晟有色实现营业收入15.91亿元，同比下降60.39%，实现利润总额-1.62亿元，同比下降575.69%；五矿稀土实现营业收入5.9亿元，同比下降2.78%，实现利润总额0.79亿元，同比增长44.89%。稀土深加工应用企业则普遍盈利状况较好。其中横店东磁所获利润总额为最高（见表8-10）。

（四）进出口贸易向好

从出口数据看，近几年，我国稀土出口量呈连年增长态势，而出口额则逐年下降。2017年我国稀土出口额从2013年以来首次实现正增长。此外，从出口结构看，约70%为轻稀土镧和铈类。从2014年到2018年，中国稀土氧化物（及氧化物等价物）出口增长91.7%，从27769吨增加到53031.4吨。2018年，中国稀土出口总量53031.4吨，同比增长3.6%；出口总额5.145亿美元，同比增长23.7%（见表7-6），表明2018年整体出口数量和金额均表现为上涨态势（见图8-5）。

从进口情况来看，从东南亚稀土矿进口继续增长，莱纳斯生产的镨钕产品进口至中国补充镨钕供应。2018年1—11月进口稀土金属矿合计26965.4吨，价值4892万美元（合人民币约3.24亿元），平均每月进口2451.4吨。主要来自美国、肯尼亚、泰国、布隆迪、格陵兰、毛里塔尼亚、蒙古和澳大利亚八个国家，其中从美国进口占95.36%，预计全年进口可达2.95万吨，进口均价1.81美元/公斤，相当于人民币12.28元/公斤，即1.2万元/吨。